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3月28日晚間，中集集團(tuán)（000039）發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。2022年，中集集團(tuán)營業(yè)收入1415.37億元，同比下降13.54%；歸母凈利潤32.19億元，同比下降51.7%。
中集集團(tuán)董事長兼CEO麥伯良表示，2022年整體經(jīng)營業(yè)績較2021年雖有下降，但仍優(yōu)于2020年之前，其中國內(nèi)收入占比提升至51.5%。
對比而言，受益于2021年集裝箱海運(yùn)行業(yè)的高景氣，中集集團(tuán)當(dāng)年的收入首次達(dá)到了千億規(guī)模。而2022年面對復(fù)雜的外部環(huán)境和挑戰(zhàn)，集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比2021年的歷史高位出現(xiàn)回落，但仍保持較好的盈利能力。
具體來看，集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入457.11億元，同比下降30.71%，凈利潤52.58億元，同比下降53.58%，而凈利潤是中集歷史上第二高位水平。
在3月29日中集集團(tuán)2022年度業(yè)績說明會上，中集集團(tuán)董事長兼CEO麥伯良表示：“集裝箱的各個品類中，今年干貨箱影響比較大，上半年只有常規(guī)年份同期的五分之一的需求，主要是要消化2021年過量的采購，下半年企穩(wěn)，明年應(yīng)該會恢復(fù)常態(tài)化的采購（集裝箱常態(tài)化的采購1年300-400萬TEU）。其他類型比如冷藏箱、特種箱等，目前保持正常�！�
他進(jìn)一步對
等媒體分析道，由于2021年集裝箱透支太大，目前預(yù)測今年行業(yè)整體負(fù)增長，集裝箱需求比較弱。
“（干貨箱）下半年肯定會比上半年好，但恢復(fù)到常態(tài)概率不太大。預(yù)計(jì)下半年需求會比上半年增加大概一倍，達(dá)到常規(guī)年份的一半左右。價格方面二月份已經(jīng)企穩(wěn)，目前單價在2200美金/TEU以上，個人判斷價格還會往上走，下半年需求會慢慢回來�！丙湶碱A(yù)測道。
同時，中集集團(tuán)在加大能源領(lǐng)域的投資，2022年能源收入占總營收的比例超過13%，能源/化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)、海洋工程業(yè)務(wù)的營業(yè)收入有所提升。
展望2023年，中集預(yù)計(jì)下半年物流會回暖，能源會繼續(xù)增長。比如，2023年是氫能源發(fā)力期，海工也會繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)以及引入戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)圖譜。
集裝箱高位回落 車輛業(yè)務(wù)今年將反彈
裝備制造是中集集團(tuán)的立身之本，在集裝箱領(lǐng)域，中集是全球龍頭，其主要產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)干貨箱、標(biāo)準(zhǔn)冷藏箱和特種箱。
財(cái)報(bào)指出，2022年，受海外通脹高企和歐美大幅加息等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易增長動能減弱，傳統(tǒng)海運(yùn)集裝箱制造市場回歸正常化。由于集裝箱整體需求的放緩，疊加原材料價格下跌等因素的影響，全年新箱箱價和銷量相較2021年的歷史高位出現(xiàn)回落，但仍維持在較好水準(zhǔn)。
其中，干貨集裝箱累計(jì)銷量110.73萬TEU，同比下降約55.91%；冷藏箱累計(jì)銷量13.14萬TEU，同比下降約11.40%；普通干貨集裝箱實(shí)現(xiàn)銷售收入282.4億元，同比下降43.20%；冷藏集裝箱實(shí)現(xiàn)銷售收入51.61億元，同比下降0.33%。
在等待集裝箱復(fù)蘇的同時，中集也在發(fā)展“集裝箱+”業(yè)務(wù)。
麥伯良介紹道：“尤其是儲能領(lǐng)域，去年超過10億營收；新材料領(lǐng)域，重點(diǎn)放在竹鏈的發(fā)展上，可以用爆破等物理技術(shù)制作紙漿；模塊化建筑去年?duì)I收超過20億。目前‘集裝箱+’業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長期，還需要時間，可能三年后會達(dá)到和集裝箱業(yè)務(wù)差不多的體量，增速較快�！�
對于集裝箱未來走勢，據(jù)行業(yè)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)克拉克森(CLARKSONS)2023 年3月最新預(yù)測，2023 年全球集裝箱貿(mào)易增速和運(yùn)力增速分別為-1.2%和6.7%，預(yù)計(jì)年內(nèi)集運(yùn)市場供需或?qū)⒕S持弱平衡，集裝箱需求也較之前回歸正常�？紤]到較大體量的超齡服役舊箱待淘汰置換，更新需求將為市場提供持續(xù)支撐，長期來看有望呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢。
集裝箱之外，車輛業(yè)務(wù)去年?duì)I收下滑，凈利潤增長。整體來看，中集車輛（301039）海外市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，國內(nèi)市場受商用車市場低迷影響收入有所下滑，2022年?duì)I收236.21億元，同比下降14.57%；凈利潤11.14億元，同比增長12.75%。
麥伯良談道：“（車輛業(yè)務(wù)）去年美國和歐洲市場都不錯，但是中國市場有超過一半的降幅，這是行業(yè)整體面臨的情況。但是現(xiàn)在中國市場已經(jīng)反彈了，去年實(shí)在跌太厲害。今年美國和歐洲市場會穩(wěn)住，再加上中國市場會復(fù)蘇，所以我們預(yù)計(jì)今年車輛業(yè)務(wù)也會保持較好的態(tài)勢�！�
對于中集車輛海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，麥伯良表示，下一步會重點(diǎn)進(jìn)行“星鏈計(jì)劃”布局。原先每個工廠“單兵作戰(zhàn)”，即從材料加工開始一直到整車生產(chǎn)，下一步中集會把零部件生產(chǎn)工廠集中到高程度自動化的燈塔工廠，然后配送到裝配廠，最后直接營銷。
“生產(chǎn)是集中的，裝配是分散的，從而覆蓋全球市場。我們會先在中國幾個地方啟動’星鏈計(jì)劃’，然后東南亞也會啟動，未來歐美增長空間不大，中國市場之外，東南亞、中亞、中東、非洲、南美等區(qū)域會增長比較快�！丙湶歼M(jìn)一步說道。
此外，今年以來產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向東南亞也成為業(yè)內(nèi)關(guān)注話題。在麥伯良看來，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞雖然是趨勢，但并非易事�！笆紫�，現(xiàn)在集裝箱到了第八代生產(chǎn)技術(shù)，東南亞并沒有掌握最新技術(shù)，除非我們?nèi)サ疆?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)。第二是裝備難題，即使有建廠技術(shù)，現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備也只有中國有，也要中國供應(yīng)設(shè)備，產(chǎn)品本身的供應(yīng)鏈也是大都在中國。第三，有很多專利技術(shù)也是都在中國。所以東南亞要完備這些產(chǎn)業(yè)鏈需要時間，預(yù)計(jì)5-10年短期內(nèi)見不到實(shí)際性的成果，集裝箱的主要產(chǎn)能還會在中國�！�
將推新能源“五年計(jì)劃”
在能源領(lǐng)域，中集既專注于能源裝備、化工裝備、液態(tài)食品裝備、海工等主要賽道，同時也持續(xù)加大對于新能源的投入，對氫能、海上光伏、海上風(fēng)電及儲能等關(guān)鍵裝備進(jìn)行了全方位布局。
財(cái)報(bào)顯示，一方面中集以陸地能源為基礎(chǔ)，開展能源、化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入212.50億元，同比上升8.82%；凈利潤10.42億元，同比上升17.75%。其中，主要經(jīng)營企業(yè)中集安瑞科的清潔能源分部實(shí)現(xiàn)營收105.91億元，同比下滑5.5%。
對于清潔能源的小幅下降，中集集團(tuán)總裁高翔對等媒體分析道：“2022年能源市場特別是天然氣市場波動非常大，全年天然氣價格一直在高位運(yùn)行，運(yùn)輸?shù)氖杖胂禄容^大，但是我們整體鏈條比較長，有效的平滑了業(yè)績的波動。同時，安瑞科在積極推進(jìn)海外占比，去年有十幾個億的銷售額，海外訂單的毛利比國內(nèi)高，天然氣裝備等今年會有比較好的增長�！�
同時他表示，接下來中集也會大力發(fā)展氫能，“氫能方面去年收入超過4億，翻番增長，2023年預(yù)期有比較好的增幅”。高翔還透露，對于新能源業(yè)務(wù)，中集正在探討2023-2027年的新規(guī)劃，今年會正式推出。
麥伯良補(bǔ)充道，目前中集的清潔能源以天然氣為主，氫能發(fā)展還需要時間，甲醇現(xiàn)在還沒收入。同時他還特別指出：“今年我們從加拿大運(yùn)了10個LNG罐箱的天然氣，運(yùn)到上海和深圳。這意味著，讓中小氣田發(fā)揮作用，作為大氣田的補(bǔ)充這條路我們走通了。很多地方?jīng)]有管道、沒有大碼頭，用不上大氣田的氣，而我們能夠讓這些地方用上天然氣。突破以后，‘一罐到底’的模式會是未來亮點(diǎn)，未來國內(nèi)一年可能也有幾萬個LNG罐箱的需求，幾十萬元一臺，這是不小的規(guī)模，這種模式是中海油、中石油的補(bǔ)充，不是競爭�！�
此外，在他看來，甲醇也是船舶新能源轉(zhuǎn)型的重要方向�！皻淠堋NG、低硫油都有各自角色，但我們判斷甲醇會是主流，尤其是綠色甲醇，中國將來會是核心產(chǎn)地。因?yàn)橹袊刑噘Y源可以生成綠色甲醇，比如秸稈，成本又低量又大，一年國內(nèi)就有9億噸，能生產(chǎn)幾億噸綠色甲醇，未來中集要在綠色甲醇領(lǐng)域占有一席之地�！�
另一方面，中集在海洋能源領(lǐng)域開展海洋工程業(yè)務(wù)，主要通過海洋科技集團(tuán)運(yùn)營該業(yè)務(wù)。2022年，全球海工市場迎來油氣及清潔能源的景氣周期上行。
去年中集海洋工程業(yè)務(wù)的營收為57.71億元，凈虧損3.34億元，主要是由于去年同期海工分部合并范圍包括持有自升式平臺的公司及去年同期計(jì)提資產(chǎn)減值撥備所致。其中，海洋工程業(yè)務(wù)2022年息稅折舊及攤銷前經(jīng)營利潤約2億元，扭虧為正。
從新接訂單來看，根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，海工業(yè)務(wù)布局從傳統(tǒng)油氣逐步向新能源拓展，2022 年新簽訂單金額基本維持油氣和非油氣業(yè)務(wù)各50%的業(yè)務(wù)組合和產(chǎn)能布局，新增生效訂單同比增長77%至25.6億美元，在手訂單量同比大增122%。
談及海工平臺業(yè)務(wù)，麥伯良坦言復(fù)蘇還需要時間，預(yù)計(jì)明后年才能真正在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上反映出來。他表示：“美元加息太快，對我們負(fù)擔(dān)很重。我們積極推進(jìn)海洋科技集團(tuán)的組建，去年煙臺國資入股占17%，今年繼續(xù)加快下一步重組�！�
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